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Cinco firmas ayudan a la matriz de Nexa obtener un financiamiento por USD 300 millones

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Como parte del grupo de firmas de abogados involucradas en la transacción, Rebaza, Alcázar & De Las Casas asesoró a un grupo de siete bancos internacionales en el otorgamiento de un préstamo revolvente sindicado a favor de Nexa Resources S.A. (empresa constituida en Luxemburgo vinculada a la industria minera) permitiendo a la referida compañía obtener hasta USD 300 millones.

El grupo de prestamistas estuvo conformado por Mizuho Bank, LTD., que a su vez fue el coordinador del préstamo sindicado (administrative agent); Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. – New York Branch; HSBC France; JPMorgan Chase Bank, N.A.; Citibank N.A. y MUFG Bank, LTD.

El 19 de noviembre se cumplieron las condiciones precedentes para que se puedan generar desembolsos del préstamo otorgado a favor de Nexa Resources. Los fondos obtenidos incrementarán la liquidez de Nexa Resources y le brindarán flexibilidad para el desarrollo de sus actividades, pudiendo destinar los fondos obtenidos para propósitos corporativos generales, según información publicada en la página web de Nexa Resources (https://ri.nexaresources.com).

Nexa Resources es una empresa que opera en el sector de minería y metales. Dentro de su portafolio de producción se encuentran los siguientes metales: cobre, zinc, plata y oro.

Asesores de los Bancos

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
Mathias Von Bernuth (Socio), Alejandro González Lazzeri (Socio), Nicolas Perez Sierra (Asociado), Jurgen Spihlmann (Asociado) y Raul Suárez Pascual (International Visiting Professional)

Rebaza, Alcázar & De Las Casas
Luis Miguel Elias (Socio) y Josefina Arana (Asociada).

Lefosse Advogados
Mauricio Paschoal (Socio), Roberto Zarour (Asociado Senior) y Fabio Pérez (Asociado)

Elvinger Hoss
Karl Pardaens (Socio), Cristina Beniog (Asociada Senior) y André Silva Antunes (Asociado)

Asesores de Nexa Resources

White & Case LLP
John Anderson (Socio) y Sean Williams (Asociado)

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Five firms help Nexa’s parent company obtain a USD 300 million revolving credit facility

As part of the group of the five law firms involved on the transaction, Rebaza, Alcázar & De Las Casas advised a syndicate of seven international banks on the revolving credit facility granted to Nexa Resources S.A. –a Luxembourg-based company engaged in the mineral resources industry– allowing the referred company to borrow up to USD 300 million.

The lenders were Mizuho Bank, LTD., which also participate as the administrative agent; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. – New York Branch; HSBC France; JPMorgan Chase Bank, N.A.; Citibank, N.A. and MUFG Bank, LTD.

On November 19 all the conditions precedent were satisfied. According to the information published on Nexa Resources’ web page (https://ri.nexaresources.com), the Credit Facility is to be used for general corporate purposes and provides the Company with increased liquidity and additional flexibility.

Nexa Resources is a large-scale, low-cost integrated zinc producer with over 60 years of experience developing and operating mining and smelting assets in Latin America.

Counsels to the Lenders

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
Mathias Von Bernuth (Partner), Alejandro González Lazzeri (Partner), Nicolas Perez Sierra (Associate), Jurgen Spihlmann (Associate) and Raul Suárez Pascual (International Visiting Professional)

Rebaza, Alcázar & De Las Casas
Luis Miguel Elias (Partner) and Josefina Arana (Associate).

Lefosse
Mauricio Paschoal (Partner), Roberto Zarour (Senior Associate) and Fabio Pérez (Associate)

Elvinger Hoss
Karl Pardaens (Partner), Cristina Beniog (Senior Associate) and André Silva Antunes (Associate)

Counsels to Nexa Resources

White & Case LLP
John Anderson (Partner) and Sean Williams (Associate)

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