Fondo Mivivienda ha realizado una emisión pública de Bonos Corporativos para operaciones crediticias de financiamiento

Rebaza, Alcázar & De Las Casas en Lima ha asesorado a Fondo Mivivienda (emisor) en la Sexta emisión del Primer Programa de Bonos Corporativos de Fondo MIVIVIENDA S.A. (en adelante, Fondo Mivivienda) hasta por S/ 250 millones de Soles (aprox. US$ 76 millones de Dólares).

Los recursos obtenidos por la sexta emisión serán empleados para la realización de operaciones crediticias de financiamiento, propias del giro del negocio de Fondo Mivivienda.

En dicho sentido, el pasado martes 15 de enero de 2020 culminó con éxito la Sexta Emisión del referido programa lográndose recaudar el monto ascendente a S/ 240,210,000.00 millones con un cupón 4.78125%; y estuvo dirigida al público en general, aunque los fondos de pensiones, las compañías de seguros y fondos del gobierno fueron los principales inversionistas. Los bonos colocados tienen una clasificación de AAA, otorgada por Class & Asociados S.A. y una clasificación AAA.pe otorgada por Moody’s Local PE Clasificadora de Riesgo S.A.; y generaron una demanda de más S/ 321,000,000.00.

Esta transacción ha revestido de especial importancia por diversos aspectos a ser rescatados. En primer lugar, se ha logrado en un tiempo bastante corto la actualización de la documentación del programa y la negociación de los términos de la Sexta emisión bajo el programa. Asimismo, debe tomarse en consideración que Fondo Mivivienda es una empresa estatal de derecho privado que se dedica a promover y financiar la adquisición, mejoramiento y construcción de viviendas en el Perú. Esta transacción va a contribuir con la finalidad social de subsidiar viviendas a personas de bajos recursos en nuestro país.

Abogados internos de Fondo Mivivienda

Pablo Arcinieda Pérez – Gerente Legal

Lourdes Feijoo Siña – Abogada

Asesores legales de Fondo Mivivienda

Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados

Socio – Rafael Alcázar

Asociado Senior – Pedro Diaz

Asociada Senior – Fiorela Ccahua

Abogados internos del Estructurador

Liliana Avellaneda Rojas– Gerente de Servicios Jurídicos

Asesores legales del Estructurador

Miranda & Amado Abogados

 Socio – José Miguel Puiggros

Asociado – Rafael Santin

Fondo Mivivienda has made a public issue of Corporate Bonds for up to S/ 250 million (approximately USD 76 million) for financing credit operations.

Rebaza, Alcazar & De Las Casas in Lima has advised Fondo Mivivienda (issuer) in the sixth issuance of the First Corporate Bond Program of Fondo MIVIVIENDA S.A. (hereinafter, Fondo Mivivienda) for up to S/ 250 million Soles (approximately US$ 76 million).

The resources obtained from the sixth issue will be used to carry out financing credit operations, typical of Fondo Mivivienda’s business.

In this sense, last Tuesday, January 15, 2020, the Sixth Issuance of the referred program was successfully completed, raising the amount of S/ 240,210,000.00 million with a coupon of 4.78125%; and was directed to the general public, although the pension funds, insurance companies and government funds were the main investors. The bonds placed have a rating of AAA, granted by Class & Asociados S.A. and a rating of AAA.pe granted by Moody’s Local PE Clasificadora de Riesgo S.A.; and generated a demand of more than S/ 321,000,000.00.

This transaction has been of special importance for several aspects to be rescued. Firstly, the updating of the program documentation and the negotiation of the terms of the sixth issue under the program has been achieved in a fairly short time. Also, it should be taken into consideration that Fondo Mivivienda is a state-owned private company dedicated to promoting and financing the acquisition, improvement and construction of housing in Peru. This transaction will contribute to the social purpose of subsidizing housing for low-income people in our country.

Mivivienda Fund’s in-house counsel

Pablo Arcinieda Pérez – Legal Manager

Lourdes Feijoo Siña – Lawyer

Mivivienda Fund Legal Advisors

Rebaza, Alcazar & De Las Casas Lawyers

Partner – Rafael Alcázar

Senior Associate – Pedro Diaz

Senior Associate – Fiorela Ccahua

In-house counsel for the Structurer

Liliana Avellaneda Rojas- Legal Services Manager

Structurer’s Legal Advisors

Miranda & Amado Lawyers

Partner – José Miguel Puiggros

Associate – Rafael Santin