Tres firmas asesoran a Nexa Perú en el cierre de un crédito en el contexto de la pandemia por el COVID-19

Tres firmas asesoran a Nexa Perú en el cierre de un crédito por US$100 millones en el contexto de la pandemia por el COVID-19

Rebaza, Alcázar & De Las Casas, en Lima, Cleary Gottlieb en Nueva York, y Elvinger Hoss en Luxemburgo, asesoraron a Nexa Perú y Nexa Resources S.A. en el financiamiento por US$ 100 millones otorgado por JPMorgan Chase Bank.

Nexa Perú actuó como prestatario y su matriz Nexa Resources S.A. como garante, en la transacción que cerró el 20 de marzo de 2020. Los fondos desembolsados serán utilizados por Nexa Perú como capital de trabajo y servirán para obtener mayor liquidez para la compañía en el marco de la reciente declaratoria del estado de emergencia en Perú debido a la propagación del COVID-19. Desde el 16 de marzo de 2020, Perú implementó de forma obligatoria el distanciamiento social entre otras medidas destinadas a contener el COVID-19, con ciertas excepciones que incluyen a determinadas actividades mineras.

Nexa Perú es titular y opera tres minas subterráneas ubicadas en la sierra central de Perú. Nexa Resources está basada en Luxemburgo y es matriz de las subsidiarias peruanas y brasileras. En Brasil, Nexa opera dos minas en el Estado de Minas Gerais.

Nexa Resources es uno de los principales productores de zinc en el mundo. La empresa es un productor a larga escala de zinc con experiencia de más de 60 años desarrollando y operando proyectos mineros en Latinoamérica.

Nexa Perú (in-house)

Magaly Bardales y Fiorella Iza

Asesores legales de Nexa Peru y Nexa Resources

Rebaza, Alcázar & De Las Casas

Socio Luis Miguel Elías, Asociada Senior Ana María Sánchez y Asociada Valeria Sánchez.

Cleary Gottlieb en Nueva York

Elvinger Hoss en Luxemburgo

Three Firms help Nexa Peru to close a US$100 million facility in context of the COVID-19 Pandemic

Rebaza, Alcázar & De las Casas, in Lima, Cleary Gottlieb in New York, and Elvinger Hoss in Luxembourg, advised Nexa Peru and Nexa Resources S.A. in the US$ 100 million working capital facility granted by JPMorgan Chase Bank.

Nexa Peru acted as borrower and its parent company Nexa Resources S.A. acted as guarantor, in the transaction which closed on March 20, 2020. The loan proceeds will be used by Nexa Peru for working capital purposes and will provide liquidity to the company in light of the recent State of Emergency declared in Peru due to COVID-19. As of March 16, 2020, Peru implemented mandatory social distancing rules and related restrictions, with the exception of certain mining activities, as measures to contain the outbreak of COVID-19.

Nexa Peru owns and operates three long-life underground mines located in the Central Andes of Peru. The Luxembourg based Nexa Resources is the parent company of the Peruvian and Brazilian subsidiaries. In Brazil, Nexa Resources operates two mines in the state of Minas Gerais.

Nexa Resources is among the top producers of mined zinc globally. The company is a large-scale, low-cost integrated zinc, silver and copper producer with over 60 years of experience developing and operating mining and smelting assets in Latin America.

Nexa Peru (in-house counsel)

Magaly Bardales and Fiorella Iza

Counsel to Nexa Peru and Nexa Resources

Rebaza, Alcazar & De Las Casas

Partner Luis Miguel Elías, Senior Associate Ana María Sánchez and Associate Valeria Sánchez, in Lima, Peru.

Cleary Gottlieb in New York

Elvinger Hoss in Luxembourg