• Home
  • LO ÚLTIMO
  • Veritas Capital adquiere negocio de capital services de CB&I
3.0 / 5

Veritas Capital adquiere negocio de capital services de CB&I

238
3

Veritas Capital Fund Management, L.L.C., una firma de inversión de capital privado, adquirió el negocio de servicios del conglomerado de ingeniería petrolera Chicago Bridge & Iron Company (CB&I), por USD 755 millones en efectivo, según revelaron las compañías involucradas. El anuncio fue realizado el pasado 28 de febrero,

Seis firmas asistieron a Veritas Capital en la adquisición: Rebaza, Alcázar y De Las Casas Abogados (Perú); Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Los Ángeles, Chicago, Washington, D.C. y Nueva York); Machado, Meyer, Sendacz e Opice (Brasil); Squire Patton Boggs (Washington, D.C.; Virginia del Norte, Denver y Columbus); McMillan LLP (Canadá), y Weerawong, Chinnavat & Peangpanor Ltd. (Tailandia).

Por su parte, CB&I fue asistida por K&L Gates LLP (Nueva York y Boston).

Entre los acuerdos pactados, E. Chip Ray, vicepresidente ejecutivo del Grupo Operativo de Capital Services de CB&I, continuará liderando el negocio, ahora en manos de Veritas Capital, según precisó CB&I en un comunicado.

Asimismo, la compradora detalló que “se prevé cerrar la transacción en el segundo trimestre de este año, momento en el cual Capital Services será renombrado y operará como una compañía independiente”. Se reiteró que la alta dirección ejecutiva actual continuará liderando el negocio.

Como resultado de la venta explicó además en un comunicado, que CB&I reconocerá un cargo por depreciación antes de impuestos no monetarios de la plusvalía de aproximadamente USD 655 millones en el cuarto trimestre de 2016.

El presidente y director general de CB&I, Philip K. Asherman, aplaudió el resultado de la venta y agradeció a Veritas Capital por reconocer el valor inherente al negocio adquirido, “que es parte de la estrategia previamente anunciada de CB&I para optimizar nuestro balance y el beneficio fiscal, para eliminar la deuda de nuestro balance”.

Capital Services brinda servicios como contratista de mantenimiento en la industria de la energía nuclear. Según información ofrecida por Veritas Capital el negocio generó en 2016 ingresos en torno a los USD 2.000 millones y emplea actualmente a unas 15.000 personas en todo el mundo.

CB&I es una empresa de ingeniería, adquisiciones y construcción de grandes conglomerados, que se especializa en proyectos para empresas de petróleo y gas y que contrata actualmente a unas 40.000 personas en todo el mundo.

La firma posee un patrimonio de desarrollo tecnológico de más de 100 años, que abarca aproximadamente 3.500 patentes y solicitudes de patentes; además, proporciona una de las carteras de tecnología más robustas de la industria al sector de procesamiento de hidrocarburos.

Asesores de Chicago Bridge & Iron Company N.V.:

K&L Gates LLP (Nueva York y Boston): Socio John D. Vaughan. Consejero Damien Grierson. Asociados Arielle Wisotsky y Kimber Hargrove.

Asesores de Veritas Capital Fund Management LLC:

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Washington, D.C.; Los Ángeles, Nueva York y Chicago): Socios Kenneth Wolff, Erica Schohn, David Kitchen, Michelle Gasaway y David Schwartz. Consultores Jessica Cohen, Dmitriy Chelnitsky, Darrin Halcomb y Paul Schockett. Asociados Reed Ryan y Megan Manfred. Asistente legal Sarah Wolpert.

Rebaza, Alcázar y De Las Casas Abogados (Lima): Socio Felipe Boisset. Asociados María Fernanda Gadea, Omar Díaz, Carlos Espinoza, Daniela Urquiza y Sebastián de la Puente.

Squire Patton Boggs (Washington, D.C.; Virginia del Norte, Columbus y Denver): Socios Russell Randle, Robert Gregg y Robert B. Webb III. Directora Karen Harbaugh. Abogado sénior John Sharp. Asociada Danelle Gagliardi.

McMillan LLP (Canadá): Socios David Dunlop, Brett Stewart, Julia Loney, Craig Harkness, Todd Miller, Peter Giddens y Daniel Edmondstone. Asociados Joshua Chad, Mitchell Allison, Paul Boshyk, Jonathan O’Hara y Annik Forristal.

Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados: Socio Arthur Penteado. Abogados Manuela Lisboa Gentil Monteiro y Eduardo Boldrin Camara.

Weerawong, Chinnavat & Peangpanor Ltd. (Tailandia): Socio Weerawong Chittmittrapap. Consultor sénior Peangpanor Boonklum. Asociado sénior Chanvit Prachayapipat. Asociado Sireedhorn Kittiphumwong.