VALERIA SÁNCHEZ

• Abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (2018).

Financiamientos

• Asesoría a Nexa Resources, en el préstamo por US$ 100 millones otorgado por JPMorgan para capital de trabajo.
• Asesoría a Edpyme Acceso Crediticio, en la reestructuración de una deuda por US$ 200 millones.
  Asesoría a Pesquera Hayduk, en el préstamo de hasta US$ 100 milliones otorgado por DNB Bank ASA y Coöperative Rabobank U.A.
• Asesoría HIG Capital, en un acquisition finance por US$ 75 MM otorgado por el Banco Santander para la adquisición por parte de HIG Capital de una participación mayoritaria en el Grupo Ransa.
• Asesoría a Coöperatieve Rabobank U.A. en la restructuración y negociación de 2 líneas de crédito a favor de Sociedad Agricola Rapel S.A.C y Sociedad Exportadora Verfrut S.A.C. de US$ 27 millones y US$ 34 millones, respectivamente.

Mercado de Capitales

• Asesoría a Nexa Resources, en la Oferta de Recompra (Tender Offer) lanzada al mercado internacional sobre los “Notes Due 2023” hasta por un monto de US$ 343 millones.
• Asesoría a Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Banco Bradesco BBI S.A., BB Securities Ltd., Santander Investment Securities Inc. y Scotia Capital (USA) Inc. en su calidad de Initial Purchasers en la emisión de bonos por US$ 500 millones realizada por Nexa Resources S.A. (Luxemburgo).
• Asesoría a Scotiabank Perú, en la colocación del Quinto Programa de S/ 500 millones de Bonos Corporativos de Banco Ripley.
• Asesoría a Hudbay Minerals, en la emisión de senior bonds hasta por US$ 600 millones al 2029 en los mercados internacionales.
• Asesoría al Estado Peruano, en la colocación de tres series de bonos globales sostenibles en el mercado internacional por US$ 4,000 millones.
• Asesoría a Fondo Mivivienda, en la emisión de bonos por US$ 600 millones con vencimiento al 2027 en el mercado internacional, bajo la Regla 144A/Reg. S.

Asesoría en la estructuración de fideicomisos de titulización

• Asesoría a Magna Asesores Financieros S.A.C., en la estructuración de una emisión de bonos titulizados hasta por un monto de hasta USD 100 millones.
• Asesoría a Leasy Perú, en la estructuración de una emisión de bonos titulizados hasta por un monto de hasta USD 10 millones.

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