MERCADO DE CAPITALES
Nuestro estudio cuenta con una importante práctica en temas de Mercado de Capitales, tanto en operaciones locales como internacionales. Nuestra asesoría abarca todos los aspectos de las operaciones en el Mercado de Capitales, desde la estructuración hasta la colocación y emisión de instrumentos. Brindamos asesoría especializada:
- Ofertas públicas y privadas.
- Ofertas primarias.
- Ofertas secundarias.
- Fondos de Inversión y Fondos Mutuos de Inversión.
- Titulizaciones.
- Crowdfunding.
- Regulación del Mercado de Valores.
Socios: Alberto Rebaza, Rafael Alcázar, Felipe Boisset, Luis Miguel Elias, Daniel Gonzáles
La capacidad de nuestros abogados para ejecutar todo tipo de transacciones y asesorías regulatorias en el mercado de capitales, nuestra experiencia orientada al cliente y comprensión de los distintos negocios, son altamente recomendadas:
Ofertas Primarias y Secundarias
Nuestro equipo ha asesorado a empresas y entidades del mercado en emisiones de todo tipo de valores representativos de deuda y emitidos por sociedades, ya sea mediante oferta pública u oferta privada.
Nuestro conocimiento del mercado y relación con los principales actores del mercado mundial (emisores, inversionistas y underwriters), nos ha permitido participar con gran éxito en operaciones de emisión de nuestros clientes con filiales en múltiples jurisdicciones (i.e.high yield debt offering).
Operaciones de Fondos de Inversión y Fondos Mutuos de Inversión
Nuestro equipo tiene una extensa experiencia representando inversionistas, agentes de colocación, sponsors, en la formación de todo tipo de fondos públicos y privados. En los últimos años hemos participado en la constitución de distintos fondos, como: deuda, capital, infraestructura, factoring, distressed funds, venture capital, inmobiliarios, entre otros.
Somos reconocidos por contar con una práctica líder sustentada en una amplia experiencia en nuestro conocimiento del mercado.
En los últimos años hemos participado en las siguientes transacciones, todas reconocidas por los principales directorios legales:
Operaciones de Titulización
Nuestro equipo participa constantemente en el diseño estructuración de la operación, constitución y registro de los fideicomisos de titulización de todo tipo y de sus sociedades administradoras, ofreciendo soluciones sofisticadas e innovadoras. Somos asesores en la estructuración de titulizaciones de una gran variedad de activos e industrias.
Nuestros clientes son participantes en el mercado de la financiación estructurada; por lo que, tenemos comprensión comercial de la titulización y otros productos estructurados que sean necesarios para sus negocios.
En los últimos años hemos participado en las siguientes transacciones, todas reconocidas por los principales directorios legales.
Crowdfunding
Brindamos asesoría en la estructuración de operaciones de financiamiento a través de la emisión de valores bajo el mecanismo de crowdfunding. Dada la regulación reciente del crowdfunding, nos enfocamos en los aspectos relacionados a la implementación y adecuación de la nueva regulación.
Regulación del Mercado de Valores
Nos preocupamos en mantener actualizados a nuestros clientes con los cambios y mejoras normativas en la regulación del Mercado de Valores, así como la regulación financiera que tiene impacto en este sector. Brindamos asesoría permanente a empresas reguladas, así como a emisores de valores en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y regulatorias. Tenemos una experiencia importante en asesoría relacionada al tratamiento de información privilegiada y procedimientos para la aprobación de hechos reservados.
El compromiso de nuestro equipo con nuestros clientes ha llevado a nuestros especialistas a desarrollar boletines de Mercado de Capitales que mantuvieron a nuestros clientes nacionales e internacionales al tanto de las últimas adecuaciones normativas, demostrando que nuestro trabajo se mantiene a la vanguardia del sistema financiero y legal peruano.
En adición a nuestro conocimiento especializado en regulación del mercado de valores, nuestra fortaleza para la estructuración de operaciones en este sector proviene de nuestra área tributaria cuya práctica se centra en el sistema financiero y del mercado de valores.
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HIGHLIGHTS
Camposol, en la emisión de “Senior Notes Due 2027” hasta por USD 350 millones en el mercado internacional, bajo la Regla 144A/Reg. S.
Nexa Resources, en la Oferta de Recompra (Tender Offer) lanzada al mercado internacional sobre los “Notes Due 2023” hasta por un monto de USD 343 millones.
GyM S.A. en el diseño de un sistema de canje de deuda de corto plazo por bonos de hasta S/ 80 millones por hasta 8 años.
Fondo MiVivienda (FMV), en el Primer Programa de Bonos Corporativos hasta por S/ 250 millones.
Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Banco Bradesco BBI S.A., BB Securities Ltd., Santander Investment Securities Inc. y Scotia Capital (USA) Inc. en su calidad de Compradores Iniciales en la emisión de bonos por USD 500 millones realizada por Nexa Resources S.A. (Luxemburgo).
Hudbay Minerals, en la emisión de bonos senior no garantizados hasta por USD 600 millones al 2029 en los mercados internacionales.
Administradora Jockey Plaza Shopping Center en una renegociación con los bonistas de su Primer Programa de Bonos Corporativos de USD 150 millones.
HMC SAFI en el lanzamiento de sus dos fondos de inversión “Fondo HMC Crédito Perú II (USD), FI” and “Fondo HMC Crédito Perú II (PEN), FI” (ambos por USD 250 millones), en moneda local y extranjera. Ambos fondos de inversión están orientados en la compra de instrumentos de deuda, emitidos por compañías privada.
Hudbay Minerals, en la emisión de bonos senior no garantizados hasta por USD 600 millones al 2026 en los mercados internacionales.
Andino Capital Gestora de Fondos de Inversión S.A., como administrador de fondos privados, y Inversiones Portuarias S.A., en su capacidad de inverionista, en la estructuración de un fondo privado por USD 50 millones destinado a proveer soluciones financieras a compañías de mediano tamaño en Perú.
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