Fusiones & adquisiciones

Asesoría a Grupo Glencore en la adquisición de la mina peruana Contonga de propiedad de Nyrstar. Esta transacción fue un hito en la industria minera peruana ya que involucró la cesión y transferencia de todas las autorizaciones de Nyrstar Ancash a favor de Contonga.

Asesoría a Volcan Compañía Minera S.A.A., junto a sus vinculadas, Compañía Minera Chungar S.A.C. y Empresa Explotadora de Vinchos Ltda. S.A.C., acordaron la venta del 100% de las acciones representativas del capital social de sus subsidiarias Empresa Administradora de Cerro S.A.C., Óxidos de Pasco S.A.C. y Remediadora Ambiental S.A.C., respectivamente, a favor del comprador Cerro de Pasco Resources, Inc.

Asesoría a Compañía Minera Milpo S.A.A., en el flujo de plata con Triple Flag Mining Finance Bermuda Ltd., en relación con la producción de plata de la mina de zinc polimetálico de Milpo en Perú.

Asesoría a Cobra S.A, empresa española miembro del Grupo ACS, en la adquisición de un paquete adicional de acciones representativas del 40% de Majes Siguas II sistema de irrigación de Cosapi S.A.

Asesoría a Grupo Obrainsa en la adquisición de Empresa Agroindustrial Cayaltí mediante la compra de acciones laborales y la asignación y capitalización de créditos financieros y laborales.

Asesoría a Energía del Pacífico en la venta del 25% de las acciones representativas del capital social de Kallpa Generation S.A., propietaria y operadora de la planta de generación eléctrica más grande del Perú, a Nautilus Inkia Energy LLC (controlada por I Squared Capital) por USD 341.8 millones.

Asesoría a Quimpac S.A.en la adquisición del 25% de participación en Kallpa Generación S.A.por USD 85 millones.

Asesoría a Accionistas de Corporación Pecsa S.A. en la venta de acciones representativas del 90% del capital social de la compañía a favor de Corporación Primax.

Asesoría a Hispasat S.A., empresa española y gran protagonista del negocio satelital, en la due diligence, estructuración, negociación y cierre de la adquisición de un conjunto de activos e infraestructuras a Media Networks Latin America S.A.C., empresa del Grupo Telefónica, a través de Hispasat Perú, S.A.C., su filial peruana.

Asesoría a Comtech Telecommunications Corp en su compra y fusión con Gilat Satellite Networks Ltd.

Asesoría a Facebook en la inversión realizada, junto con IDB Invest, Telefónica y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) a favor del proyecto “Internet para Todos”, para fomentar la prestación de servicios de internet inalámbrico en zonas rurales de Perú.

Asesoría a Grupo Wiese en el acuerdo de inversión conjunta en una nueva sociedad constituida junto con Congelación y Almacenaje del Centro del Grupo Frialsa de México, líder en el almacenaje y distribución de productos refrigerados y congelados, para el desarrollo del negocio de prestación de servicios y procesos de congelados en el Perú.

Asesoría a Accionistas de Artesco S.A.y Mova Industrial S.A.C. en la venta del 75% de sus acciones en el capital social de dichas empresas, unas de las más grandes compañías peruanas dedicadas a la producción, manufactura, distribución, comercialización y exportación de productos y materiales escolares, a favor de Staedtler, una empresa alemana productora de instrumentos de escritura y dibujo. 

Asesoría a Consorcio compuesto por Tiendas EFE S.A., Linzor Capital Partners, entre otros inversionistas, en la adquisición de la Curacao (Total Artefactos S.A.).

Asesoría a Andino Investment Holdings y Cosmos Agencia Marítima en la venta del 100% de las acciones de Files Service S.A.

Asesoría a Latam Education Holdings SL, una empresa del Grupo Inspired, en la adquisición de acciones representativas del 75% del capital social del Centro Educativo Particular Altair S.A.C. 

Asesoría a Acceso Corp, compañía holding de Acceso Crediticio Group, y a un grupo de inversionistas privados peruanos en la adquisición del 100% de las acciones de Banco Azteca del Perú, anteriormente era propiedad de Grupo Elektra, una cadena mexicana de tiendas y servicios financieros. 

Asesoría a Grupo Wiese en la venta conjunta con Bancolombia de un paquete de acciones minoritario estratégico en SURA Asset Management (SUAM Colombia), a favor de Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

Asesoría a Creation Investments Andes LLC, en la adquisición del 75.30% del capital social de Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes S.A, a través de la Bolsa de Valores de Lima.

Asesoría a Jorge Sanchez Avellaneda y Angel Sanchez Montenegro en la venta del 100% de las acciones de Inversiones Gabriel Corp. S.A.C., a favor de Mifarma S.A.C., mediante la escisión de Jorsa S.A. e Inversiones Gabriel a efectos de que Mifarma adquiera el bloque patrimonial a ser transferido a Inversiones Gabriel Corp. S.A.C. en el marco de la escisión.

Asesoría a Accionistas de Albis S.A., una compañía peruana dueña de la cadena de boticas “Arcangel”, en la venta del 100% de sus acciones a favor de Quicorp (Mifarma).

Asesoría a Fasa Investment Limitada y ABF Administradora de Beneficios Farmacéuticos del 100% de sus acciones en Farmacias Peruanas y Droguería La Victoria, a favor de Quifatex.

Asesoria a Wiese Group, como comprador, en la estructuración y negociación de la operación de adquisición de acciones clase C de Selina Holding Company S.E., como vendedor, por un importe de 25 millones de dólares. La ronda de capital por un monto total de USD 100 millones incluyó a otros inversionistas estratégicos como Colony Latam Partners (fondo que recientemente adquirió el negocio de América Latina de Abraaj Group) y Access Industries.

Asesoría a Accionistas de Inversiones La Rioja, empresa dueña de la operación de la cadena de hoteles Marriot International, Inc., en la venta a través de la Bolsa de Valores de Lima, del 99.97% de sus acciones a favor de Inversiones Nacionales de Turismo, empresa del Grupo Breca.

Asesoría a Grupo Brescia en la venta de la totalidad de sus acciones en Soldexa S.A. a favor de Colfax Corp.

Asesoría a Quimpac Corp S.A.C. en la adquisición del 100% de las acciones de Proquimsa, empresa ecuatoriana dedicada a la fabricación de sal y soda cáustica.

Asesoría a Grupo Breca en la adquisición de Lafarge Chile, la empresa cementera más grande de Chile, por USD 555 milliones; así como la negociación del financiamiento de la transacción con el Banco Estado de Chile.