REESTRUCTURACIÓN & INSOLVENCIAS

ASESORÍA A CORPORACIÓN HAYDUK
Reorganización societaria múltiple, que supuso de manera simultánea (i) la primera salida exitosa de una empresa local de un procedimiento de insolvencia en Perú (aproximadamente USD 70 millones), (ii) el otorgamiento de un financiamiento sindicado de USD 100 millones, (iii) la compra de compañía Pesquera Garrido y (iv) diversas escisiones y fusiones para lograr consolidar en un solo negocio todas las unidades pesqueras plantas y embarcaciones que mantenían los accionistas en varias empresas, logrando así diversas eficiencias y consolidando a la Corporación.

ASESORÍA A ABENGOA PERÚ S.A.
Reestructuración privada de su deuda financiera por aproximadamente USD 30’000,00000. Abengoa Perú, es una subsidiaria del Grupo Abengoa (España), que debido al manejo de la caja centralizada de todas las empresas del grupo por la matriz y la crisis financiera de esta última ocasionó su ingreso a un pre-concurso en España, por lo que Abengoa Perú, se quedó sin la liquidez suficiente para continuar sus operaciones y cumplir con el compromiso de sus obligaciones financieras y con proveedores. A efectos de evitar caer en una situación de insolvencia, Abengoa Perú negoció acuerdos individuales de reestructuración con sus principales proveedores y acreedores financieros. La reestructuración posteriormente en una segunda etapa permitió el ingreso de un fondo de inversión extranjero que adquirió las principales acreencias financieras y aportó capital de trabajo para la continuidad de las operaciones.

ASESORÍA A AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA Y SUS SUBSIDIARIAS PERUANAS
Reestructuración privada de sus bonos bajo ley de Nueva York y la constitución de garantías locales. Dicha reestructuración se dio en el marco Prepackaged Chapter 11 realizado ante la Corte de Quiebras del Estado de Nueva York. La reestructuración se da luego de dos reestructuraciones privadas previas de los bonos y de las garantías fiduciarias otorgadas en el Perú. El proceso incluyó la asesoría preventiva a las subsidiarias peruanas respecto de los posibles efectos y consecuencias que podrían generarse por el ingreso de su matriz a un proceso concursal bajo las normas americanas, incluyendo el cuidado de los órganos de gestión de las subsidiarias frente a sus distintos grupos de interés.

ASESORÍA A BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A. (INTERBANK), CHUBB PERÚ S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, AVLA PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS E INSUR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS (LOS AFIANZADORES)
Otorgamiento de préstamos a favor de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), empresa que actualmente se encuentra bajo un procedimiento concursal ordinario seguido bajo la Ley General del Sistema Concursal. El otorgamiento de los préstamos se dio con la finalidad de que la empresa concursada pueda continuar y completar la ejecución de sus proyectos de construcción con el Estado. Los préstamos contaron, entre otros, con garantías de fideicomisos de flujos que permitan el adecuado uso de los fondos para cada uno de los proyectos financiados.

ASESORÍA A OBRAS DE INGENIERÍA S.A.C. (OBRAINSA)
Procedimiento Concursal Preventivo. Con ocasión de las investigaciones generadas por los casos de Lava Jato y el Club de la Construcción, OBRAINSA se vio afectada en sus operaciones, razón por la cual, a efectos de prevenir su insolvencia, se acogió a un procedimiento concursal preventivo, negociando con sus principales acreedores, donde se encontraban bonistas, proveedores y consorciados de obras, un acuerdo de reestructuración que incluye la ejecución de diversas unidades de negocios vía reorganizaciones societarias, todo lo cual quedó plasmado en el Acuerdo Global de Refinanciación de obligaciones que aprobó la Junta de Acreedores de la empresa. Los pasivos materia de reestructuración fueron de aproximadamente S/ 373’000,000.00.