Fondo Mivivienda ha realizado una emisión pública de Bonos Corporativos para operaciones crediticias de financiamiento
Rebaza, Alcázar & De Las Casas en Lima ha asesorado a Fondo Mivivienda (emisor) en la Sexta emisión del Primer Programa de Bonos Corporativos de Fondo MIVIVIENDA S.A. (en adelante, Fondo Mivivienda) hasta por S/ 250 millones de Soles (aprox. US$ 76 millones de Dólares).
Los recursos obtenidos por la sexta emisión serán empleados para la realización de operaciones crediticias de financiamiento, propias del giro del negocio de Fondo Mivivienda.
En dicho sentido, el pasado martes 15 de enero de 2020 culminó con éxito la Sexta Emisión del referido programa lográndose recaudar el monto ascendente a S/ 240,210,000.00 millones con un cupón 4.78125%; y estuvo dirigida al público en general, aunque los fondos de pensiones, las compañías de seguros y fondos del gobierno fueron los principales inversionistas. Los bonos colocados tienen una clasificación de AAA, otorgada por Class & Asociados S.A. y una clasificación AAA.pe otorgada por Moody’s Local PE Clasificadora de Riesgo S.A.; y generaron una demanda de más S/ 321,000,000.00.
Esta transacción ha revestido de especial importancia por diversos aspectos a ser rescatados. En primer lugar, se ha logrado en un tiempo bastante corto la actualización de la documentación del programa y la negociación de los términos de la Sexta emisión bajo el programa. Asimismo, debe tomarse en consideración que Fondo Mivivienda es una empresa estatal de derecho privado que se dedica a promover y financiar la adquisición, mejoramiento y construcción de viviendas en el Perú. Esta transacción va a contribuir con la finalidad social de subsidiar viviendas a personas de bajos recursos en nuestro país.
Abogados internos de Fondo Mivivienda
Pablo Arcinieda Pérez – Gerente Legal
Lourdes Feijoo Siña – Abogada
Asesores legales de Fondo Mivivienda
Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados
Socio – Rafael Alcázar
Asociado Senior – Pedro Diaz
Asociada Senior – Fiorela Ccahua
Abogados internos del Estructurador
Liliana Avellaneda Rojas– Gerente de Servicios Jurídicos
Asesores legales del Estructurador
Miranda & Amado Abogados
Socio – José Miguel Puiggros
Asociado – Rafael Santin
Fondo Mivivienda has made a public issue of Corporate Bonds for up to S/ 250 million (approximately USD 76 million) for financing credit operations.
Rebaza, Alcazar & De Las Casas in Lima has advised Fondo Mivivienda (issuer) in the sixth issuance of the First Corporate Bond Program of Fondo MIVIVIENDA S.A. (hereinafter, Fondo Mivivienda) for up to S/ 250 million Soles (approximately US$ 76 million).
The resources obtained from the sixth issue will be used to carry out financing credit operations, typical of Fondo Mivivienda’s business.
In this sense, last Tuesday, January 15, 2020, the Sixth Issuance of the referred program was successfully completed, raising the amount of S/ 240,210,000.00 million with a coupon of 4.78125%; and was directed to the general public, although the pension funds, insurance companies and government funds were the main investors. The bonds placed have a rating of AAA, granted by Class & Asociados S.A. and a rating of AAA.pe granted by Moody’s Local PE Clasificadora de Riesgo S.A.; and generated a demand of more than S/ 321,000,000.00.
This transaction has been of special importance for several aspects to be rescued. Firstly, the updating of the program documentation and the negotiation of the terms of the sixth issue under the program has been achieved in a fairly short time. Also, it should be taken into consideration that Fondo Mivivienda is a state-owned private company dedicated to promoting and financing the acquisition, improvement and construction of housing in Peru. This transaction will contribute to the social purpose of subsidizing housing for low-income people in our country.
Mivivienda Fund’s in-house counsel
Pablo Arcinieda Pérez – Legal Manager
Lourdes Feijoo Siña – Lawyer
Mivivienda Fund Legal Advisors
Rebaza, Alcazar & De Las Casas Lawyers
Partner – Rafael Alcázar
Senior Associate – Pedro Diaz
Senior Associate – Fiorela Ccahua
In-house counsel for the Structurer
Liliana Avellaneda Rojas- Legal Services Manager
Structurer’s Legal Advisors
Miranda & Amado Lawyers
Partner – José Miguel Puiggros
Associate – Rafael Santin
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