FELIPE BOISSET

• Abogado por la Universidad de Lima, 2001
• Master en Derech por la Universidad de Georgetown (EEUU), 2008

FUSIONES Y ADQUISICIONES

• Asesoría a Grupo ACP Corp. S.A. y al International Finance Corporation – IFC en la venta de un paquete mayoritario de acciones de Protecta S.A. a favor del Grupo Chileno Security.
• Asesoría a los accionistas de las empresas de seguridad J&V Resguardo (Liderman) y Clave 3 en la venta de sus acciones a favor de The Carlyle Group.
• Asesoría a Empresa Editora El Comercio S.A., Vigenta Educación S.A.C., Education Fund Perú y Proyectos Educativos Integrales del Perú S.A.C. en el acuerdo mediante el cual el International Finance Corporation – IFC, a través de aportes de capital, ingresó al negocio educativo del Grupo El Comercio y Salkantay Partners operado mediante la red educativa Avansys.
• Asesoría a Cosapi S.A. en la venta del 100% de sus acciones en Cosapi Data a favor de Altra Investments.
• Asesoría al Grupo Andino en la venta del 100% de sus acciones en File Service S.A. a favor de Iron Mountain.
• Asesoría a Rímac International y la Clínica Internacional en la adquisición de la Clínica San Miguel de Piura.
• Asesoría al banco canadiense Scotiabank y Profuturo AFP en la adquisición de BBVA AFP Horizonte.
• Asesoría a Negocios e Inmuebles S.A. en la OPA sobre sus propias acciones.
• Asesoría a Salkantay Partners y el Grupo El Comercio en la adquisición de la totalidad de las acciones del Instituto Peruano Alemán – IPAL.
• Asesoría a los accionistas de Industrias Teal S.A. (Sayon) en la venta de la totalidad de sus acciones favor de Alicorp S.A.A.
• Asesoría al Grupo Wiese en el intercambio de acciones del 20% de Integra por acciones de Grupo Sura.
• Asesoría a Tiendas EFE, el consorcio Linzor Capital Partners y Grupo Wiese entre otros inversionistas en la adquisición de La Curacao (Total Artefactos) por US$150 millones.
• Asesoría al Grupo Wiese en la venta de un paquete mayoritario de acciones en InVita Seguros de Vida a favor del Grupo Sura.
• Asesoría al Grupo Brescia en la venta de la totalidad de sus acciones en  Soldexa S.A. a favor de Colfax Corp por US$235 millones.
• Asesoría a Quimpac Corp S.A.C. en la adquisición del 100% de las acciones de Proquimsa, empresa ecuatoriana dedicada a la fabricación de sal y soda caustica.
• Asesoría a los accionistas de Cóndor Travel S.A. en la venta del 51% de sus acciones.
• Asesoría a los accionistas de Clínica El Golf en la venta del 100% de sus acciones a favor de Pacífico Seguros.
• Asesoría al Grupo Gloria en la adquisición del 47% de acciones de la Sociedad Boliviana de Cementos (Soboce), empresa cementera más importante de Bolivia.
• Asesoría a los accionistas de Bembos S.A.C. en la transferencia del 100% de sus acciones a favor de Nexus Group (Grupo Interbank).
• Asesoría a los accionistas de Chinawok en la venta del 100% de acciones de Alert Perú a favor de Nexus Group (Grupo Interbank).
• Asesoría a Cosmos S.A. en la adquisición del 46% de las acciones de Neptunia S.A., de propiedad de Ultramar Agencia Marítima Internacional S.A. (Chile).

EMISIONES DE BONOS

• Asesoría a Celfin Capital (hoy BTG Pactual) en la estructuración del Primer Programa Emisión de Instrumentos de Corto Plazo de Andino Investment Holding S.A. por la suma de US$ 20 millones.
• Asesoría a Inmuebles Panamericana S.A. en su Segundo Programa de Bonos de Titulización por la suma de US$ 100 millones.
• Asesoría a Copeinca S.A.C. en la emisión internacional de bonos por la suma de US$ 175 millones, bajo la Regla 144A y la Regulación S.
• Asesoría a Bank of America Merrill Lynch y HSBC Securities en la emisión internacional de bonos de la empresa mexicana Controladora Mabe S.A. por la suma US$ 350 millones, bajo la Regla 144A y la Regulación S.
• Asesoría al banco de inversión chileno Celfin International Limited en la emisión internacional de bonos de Corp Group Banking S.A., principal accionista del banco chileno CorpBanca, por la suma de US$ 100 millones, bajo la Regulación S.
• Asesoría a los bancos de inversión chilenos Celfin International Limited y Larrain Vial Investments Inc. en la emisión internacional de bonos de Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A., empresa controladora de Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM), por la suma US$ 100 millones, bajo la Regulación S.
• Asesoría a Lima Airport Partners en su emisión internacional de bonos por la suma de US$ 164 millones, bajo la Regla 144A y la Regulación S.

FINANCIAMIENTOS

• Asesoría a Inmuebles Panamericana S.A. en el financiamiento de US$ 70 millones otorgado por el Banco de Crédito e Inversiones – BCI.
• Asesoría a Tiendas EFE S.A. en el financiamiento de US$ 50 millones otorgado por Scotiabank Perú S.A.A.
• Asesoría a Consorcio Cemento del Sur S.A. y Yura S.A. en el financiamiento por la suma de US$ 75 millones.
• Asesoría a Andino Investment Holding S.A. en el financiamiento sindicado por Goldman Sachs por la suma de US$ 85 millones.
• Asesoría a Scotiabank Perú S.A.A. en el financiamiento de US$ 25 millones otorgado a Compañía Minera Poderosa S.A. para la expansión de sus actividades mineras.

CONCESIONES

• Asesoría a Xstrata en la adjudicación de la opción a explorar en el yacimiento minero Las Bambas por la suma de US$ 121 millones.
• Asesoría a Xstrata en el fideicomiso social del Proyecto Las Bambas por la suma de US$ 45 millones.