LUIS MIGUEL ELÍAS

• Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2005

Transacciones Mineras, Streamings y Regalías Mineras

• Asesoría a Glencore en la oferta pública de adquisición por $956 millones y toma de control de Volcan Compañía Minera.
• Asesoría a Hudbay en el precious metal stream por $430 millones con Silver Wheaton (hoy Wheaton Precious Metals) que toma como referencia la producción futura de la unidad minera Constancia. 
• Asesoría a Milpo (hoy Nexa Resources) en el silver stream por $250 millones con Triple Flag que toma como referencia la producción de la unidad minera Cerro Lindo.
• Asesoría a Glencore en el stream por $900 millones con Silver Wheaton (hoy Wheaton Precious Metals) que toma como referencia la producción futura de Antamina.
• Asesoría a Hudbay en el refinanciamiento por $350 millones de su crédito para el desarrollo de la mina Constancia, y en el otorgamiento de garantías cruzadas respecto de sus derechos en los proyectos mineros Rosemont y Constancia.
• Asesoría a Empresa Minera Los Quenuales en la adquisición de la mina Contonga y otros activos mineros de propiedad de la minera belga Nyrstar.
• Asesoría a Nexa Resources en el crédito por $100 millones con ABN AMRO Bank N.V. para financiar la exportación de zinc.
• Asesoría a Scotiabank en el financiamiento por $200 millones a Goldfields La Cima para el desarrollo de la mina Cerro Corona.
• Asesoría a Glencore en la venta de la planta concentradora de la unidad minera Santander a favor de Trevali Mining, en los offtakes, contratos de operación y servicios mineros, y repago de la deuda por $40 millones de Trevali Mining a favor de Glencore.
• Asesoría a BNP Paribas en el financiamiento por $50 millones otorgado al grupo Moly-Cop para financiar la adquisición de equipos y maquinaria minera a nivel mundial.
• Asesoría a Hudbay Perú en los retro-arrendamientos financieros por un total de $22.4 millones celebrados con Scotiabank, BCP e Interbank para la adquisición de equipos mineros de Caterpillar.
• Asesoría a Pandion Mine Finance en el refinanciamiento y garantías mineras que respaldan la compraventa de la producción futura de oro por $7 millones del proyecto minero Invicta de Lupaka Gold.
• Asesoría a Auramet Trading en la constitución de regalías mineras y garantías con cargo a los activos mineros de Compañía Minera San Juan.

Fusiones y Adquisiciones

• Asesoría a un grupo de más de 100 accionistas en la venta de PECSA, empresa líder de estaciones de servicios y retail de combustible, a favor de Corporación Primax por un monto confidencial.
• Asesoría a Sura y Grupo Wiese en la venta de Seguros Sura a favor de Intercorp por $268 millones.
• Asesoría a Grupo Wiese en la adquisición por CDPQ de un paquete accionario estratégico en SURA Asset Management por $ 247 millones.
• Asesoría a Energía del Pacífico en la venta de una participación estratégica en Kallpa Generación S.A. y Samay I S.A. a favor de I Squared Capital por $341.8 millones.
• Asesoría en el proceso de venta de un paquete mayoritario de acciones emitidas por Copeinca ASA de propiedad de Dyer & Coriat Holding y en la OPA por aproximadamente $800 millones lanzada por China Fishery Group en la Bolsa de Oslo y la Bolsa de Valores de Lima.Venta de AmBev Perú por $64 millones a favor de una subsidiaria de AB InBev en el marco del proceso de fusión e integración mundial de AB InBev con SABMiller.
• Asesoría a Grupo Wiese y Familia De Osma en la venta de Hermes Transportes Blindados S.A. a favor de The Carlyle Group.Asesoría a AmBev Perú en la venta de su planta de producción y otros activos del negocio de bebidas no alcohólicas de la marca PepsiCo a favor del grupo guatemalteco CBC.
• Adquisición por Grupo Wiese y Familia De Osma de un paquete de acciones estratégico en Hermes Transportes Blindados S.A. de propiedad de Brink’s Inc.
• Asesoría al grupo mexicano Casa Saba en la venta de la totalidad de sus acciones en Farmacias Peruanas S.A. (FASA) a favor de Quicorp.
• Venta de la totalidad de las acciones de Cosapi S.A. en Cosapi Data, Cosapi Soft y Computer Doctor a favor de Altra Investments.
• Adquisición por Cruz Blanca Salud de un paquete mayoritario de acciones en Anglolab, laboratorio privado de análisis clínicos y toma de muestras médicas.
• Adquisición por Cruz Blanca Salud de un paquete mayoritario de acciones en RESOMASA y en la posterior compra de la totalidad de las acciones como consecuencia del ejercicio de la opción de venta de los accionistas minoritarios.
• Adquisición por The Bank of Nova Scotia de un paquete de acciones que otorgan el control de la administradora de fondo de pensiones Profuturo AFP S.A.Adquisición por Casa Saba de Farmacias Ahumada en México, Perú, Brazil y Chile por aproximadamente $637 millones.

 Financiamientos

• Financiamiento por $50 millones otorgado por BCP, Credicorp Capital y co-financiado por los accionistas de Corporación Monte Azul para su proyecto de terminal para la recepción, almacenamiento y despacho de combustibles líquidos en Mollendo, Arequipa.
• Financiamiento por $80 millones otorgado por CAF y DEG a favor de La Virgen S.A.C. para el desarrollo y operación de su central hidroeléctrica en Junín.
• Financiamiento por $200 millones otorgado por The Bank of Nova Scotia y otros prestamistas a Goldfields La Cima para el desarrollo de las minas de oro y cobre de Cerro Corona ubicadas al oeste del Perú.
• Financiamiento por $100 millones otorgado por un grupo de prestamistas a GEPSA para la construcción y operación de tres proyectos de centrales hidroeléctricas en el departamento de Puno, así como el mantenimiento de una central hidroeléctrica en Arequipa.
• Financiamiento por $217 millones otorgado por International Finance Corporation (IFC), brazo financiero del Banco Mundial, a APM Terminals Callao para la expansión del Terminal Norte Multipropósito del Muelle del Callao.
• Financiamiento puente por $50 millones otorgado por Banco Santander a La Virgen S.A.C. para financiar parcialmente el capital de trabajo requerido para la construcción de una central hidroeléctrica.
• Financiamiento por $40 millones otorgado por IFC a favor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC, universidad privada del grupo Laureate de Educación.Financiamiento por $50 millones otorgado por JPMorgan Chase Bank y The Bank of Tokyo-Mitsubishi al Grupo Gloria y Yura S.A.

Mercado de Valores

• Asesoría a Hudbay Minerals en la emisión de Senior Unsecured Notes hasta por $1.0 billones en los mercados internacionales.
• Asesoría a Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley y BTG Pactual en la emisión inicial de 20,000,000 acciones de InRetail Perú Corp., holding de las empresas retail del Grupo Intercorp, en los mercados internacionales.
• Asesoría a Sonda S.A., empresa chilena líder en servicios de IT en América Latina, en la emisión de 53,046,657 acciones en los mercados internacionales, con la participación de Goldman Sachs & Co., BTG Pactual y Celfin Capital como estructuradores.
• Asesoría a Lima Airport Partners S.R.L. en la emisión de Global Notes por $164 millones en los mercados internacionales.oAsesoría a Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), operador aeroportuario controlado por la firma Advent International, en la emisión de deuda hasta por $550 millones en los mercados internacionales.
• Asesoría a BTG Pactual y Deutsche Bank en la emisión de deuda (high yield) realizada por SMU S.A. (Chile) hasta por $300 millones en los mercados internacionales.Asesoría a Copeinca en la emisión inaugural de deuda por $175 millones en los mercados internacionales.

Publicaciones Recientes

“2019 International Comparative Legal Guide to Mining” Peru Chapter.

“Metal Streaming: Conceptos, auge y actualidad” por Luis Miguel Elías. Revista Advocatus: Derecho Minero, Ambiental y de los Recursos Energéticos. 2018.