RAFAEL LULLI

• Bachiller por la Universidad de Lima, 2016.
• Abogado por la Universidad de Lima, 2018.
• Máster en Derecho por la Universidad de Nueva York (NYU), 2023.

FUSIONES Y ADQUISICIONES:

• H.I.G. Capital, una firma global líder en inversiones alternativas con más de $US 45 billones de activos en cartera, en el financiamiento y adquisición de una participación mayoritaria en Grupo Ransa, operador logístico líder en más de 9 países de Sudamérica y Centroamérica.
• H.I.G. Capital en su adquisición de una participación mayoritaria en Ilko Virutex, fabricante líder de productos de limpieza y menaje de cocina en Latinoamérica.
• Equinix Group, el mayor proveedor mundial de centros de datos e infraestructura de colocación, en la ejecución de acuerdos vinculantes para adquirir cuatro centros de datos en Chile y Perú por US$ 705 millones.
• Atracciones Coney Island (Coney Park) en la venta del 100% de las acciones representativas de Coney Park (Perú), Divetrónica Medellín (Colombia) y Happy City (Chile) a The Carlyle Group.
• Grupo Wiese en la venta del 50% del capital de Inmuebles Panamericana S.A., operador de 11 centros comerciales en todo el Perú, al Grupo Parque Arauco (Chile) por aproximadamente US$ 119 millones.
• Grupo Wiese y Sura Asset Management en la venta de Seguros Sura e Hipotecaria Sura a Intercorp.
• Inversiones La Rioja S.A. (operador de la franquicia “Marriot” en Perú) en la venta del 99.97% de las acciones representativas del capital social del holding al Grupo Breca por US$ 218 millones.
• Patria Investimentos y Smart Fit en la compra de Gold’s Gym Perú y Sport Life.
• Grupo Wiese en la adquisición por CDPQ (Canadá) de un paquete estratégico de acciones de SURA Asset Management por US$ 247 millones.
• Glencore Plc (Suiza) en la adquisición de la mina Contonga en Perú y otros activos mineros en Canadá, de propiedad de la minera belga Nyrstar por US$ 26 millones.
• Accionistas de Laboratorios Portugal S.A. en la venta un paquete de acciones representativo del 51% del capital social al Grupo Sanfer.
• Accionistas del Colegio St. George College en la venta del 100% de las acciones en favor de International Schools Partnership (ISP).
• Grupo UNO en la adquisición de una participación mayoritaria en Primax, anteriormente controlada por Grupo Romero. Como resultado de la transacción, Grupo UNO asumió el control de las operaciones de Primax en Perú y Ecuador, así como la adquisición del 100% de las operaciones de Primax en Colombia.
• Clio en la firma del acuerdo para adquirir vLex.
• Alpayana (Sierra Metals) en la adquisición del 93.82% de las acciones emitidas por Sierra Metals mediante una Oferta Pública de Adquisición a través de su subsidiaria Alpayana Canada Ltd.
• NovoPayment B.V. en la adquisición del 50% de las acciones representativas del capital social de Servitebca Peru, Servicio De Transferencia Electrónica De Beneficios Y Pagos S.A. Tras el cierre de esta transacción, el Grupo NovoPayment consolida el 100% de las acciones de Servitebca.

FINANCIAMIENTOS:

• Citigroup Global Markets, HSBC Securities, Santander US Capital Markets y Banco BTG Pactual – Cayman Branch, como dealer managers en una oferta de canje por parte de Auna de sus bonos senior al 6.50% con vencimiento en 2025 por bonos senior garantizados al 10.00% con vencimiento en 2029.
• Citi, HSBC y Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México como agentes estructuradores, joint lead arrangers y bookrunners en un préstamo garantizado en favor de Auna y Grupo Salud Auna México por US$ 550 millones.
• República Dominicana en su oferta 144A/Reg S de US$1,200 millones de bonos al 11,25% con vencimiento en 2035, junto con una oferta de recompra de una serie de bonos globales en circulación denominados en DOP con vencimiento en 2026.
• Bank of America Securities, como estructurador y comprador inicial, en el programa de bonos titulizados de la Municipalidad de Lima para la emisión de hasta US$1,080 millones en bonos regidos por ley peruana.
• Hudbay Perú y Hudbay Minerals en la refinanciación de US$ 200 millones para el desarrollo del proyecto minero “Constancia” en el sur del Perú.
• HudBay Minerals Inc. en la emisión de Senior Unsecured Notes hasta por US$1.0 billón en los mercados internacionales.
• Pandion Mine Finance en la compra de la producción futura de oro por US$6.1 millones del proyecto minero Invicta de Lupaka Gold.
• NovoPayment Holdings, Inc. en la inversión de Morgan Stanley Expansion Capital por US$20 millones.