NEXA PERU CERRÓ LA RECOMPRA PARCIAL DE SU DEUDA EMITIDA EN EL MERCADO INTERNACIONAL

Rebaza, Alcázar & De Las Casas asesoró a Nexa Resources Perú S.A.A. en la oferta de recompra (Tender Offer) de notas internacionales bajo ley de los Estados Unidos de América denominados “4.625 Notes due 2023” por un total de hasta US$ 343 millones. La operación cerró el 27 de febrero.

La oferta de recompra se da en el marco de una reestructuración de la deuda vigente de la compañía.

Nexa Resources Perú es un productor a larga escala de zinc con experiencia de más de 60 años desarrollando y operando proyectos mineros en Latinoamérica.

Nexa Resources Peru in-house abogados

Magaly Bardales y Fiorella Iza

Asesores legales de Nexa Resources Peru

Rebaza, Alcázar & De Las Casas

Socio Luis Miguel Elías, Asociados Senior Carolina Meneses and Pablo León y Asociada Valeria Sánchez

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

Socio Nicolas Grabar, Asociados Alejandro Canelas y Tom Kwon

Asesores legales de HSBC and J.P. Morgan

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP

Socio J. Mathias von Bernuth y Asociado Jhonatan A. Lewis

PRESS RELEASE – LATIN LAWYER

NEXA PERU TAPS THE INTERNATIONAL MARKETS WITH THE REPURCHASE OF ITS EXISTING DEBT ISSUANCE

Rebaza, Alcázar & De Las Casas has helped Nexa Resources Perú S.A.A. repurchase previously issued debt called “4.625 Notes due 2023” worth US$ 343 million through a tender offer. The Transaction closed on February 27.

The tender offer is given under a restructuring of the Company’s indebtedness.

Nexa Resources is a large-scale, low-cost integrated zinc producer with over 60 years of experience developing and operating mining and smelting assets in Latin America.

Nexa Resources Peru in-house lawyers

Magaly Bardales and Fiorella Iza

Counsel to Nexa Resources Peru

Rebaza, Alcazar & De Las Casas

Partner Luis Miguel Elías, Senior Associates Carolina Meneses and Pablo León and Associate Valeria Sánchez

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

Partner Nicolas Grabar, Associates Alejandro Canelas and Tom Kwon

Counsel to HSBC and J.P. Morgan

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP

Partner J. Mathias von Bernuth and Associate Jhonatan A. Lewis