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Rebaza, Alcázar & De Las Casas asesora al grupo FIT en una compleja estructura de inversión con Goldman Sachs

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Rebaza, Alcázar & De Las Casas en Lima asesoró a For Innovation Technology Big Data S.A., FIT Sociedad Gestora de Fondos de Inversión S.A.C. y FIT Kapital en la implementación de un  programa de inversión por parte de Goldman Sachs Lending Partners LLC el cual tiene como eje principal la adquisición periódica de  cartera crediticia generada por FIT Kapital. La transacción cerró el 13 de julio.

Los flujos derivados del programa de inversión permitirán que FIT Kapital pueda seguir generando créditos y ampliando sus operaciones a través de su innovadora plataforma tecnológica de calificación crediticia (KALIFICA).

La transacción implicó la estructuración de complejos documentos legales  bajo ley de Nueva York y ley peruana, además de un análisis regulatorio exhaustivo de diversos aspectos necesarios para la implementación de un esquema de inversión sin precedentes en el Perú.

Se anticipa que esta operación tendrá un  impacto positivo en el mercado peruano de fintechs, ya que es la primera vez que un inversionista extranjero como Goldman Sachs decide invertir en fintechs peruanas.

FIT Gestora es una sociedad gestora de fondos privados y administra el Fondo FIT Kapital, el cual realiza inversiones dirigidas al sector de créditos a personas naturales , exclusivamente a través de la evaluación crediticia del deudor y sin garantías adicionales, bajo el criterio unsecured consumer lending. Las operaciones de FIT Kapital implican la aplicación de nuevas tecnologías tales como machine learning y big data, las cuales permiten el análisis predictivo del comportamiento de los usuarios y de los  distintos sectores de la economía relevantes a los créditos a personas naturales.

Asesores legales de For Innovation Technology Big Data S.A., FIT Sociedad Gestora de Fondos de Inversión S.A.C. y FIT Kapital:

Rebaza, Alcázar & De Las Casas (Lima):

Socios Rafael Alcázar y Camilo Maruy, Asociadas Senior Ana María Sánchez, Llanet Gaslac y Fiorela Ccachua, Asociada Valeria Sánchez.

Shearman and Sterling LLP (Nueva York):

Socio Bjorn Bjerke, Asociado Magnus Wieslander.

Asesores legales de Goldman Sachs:

Estudio Echecopar (Lima):

Socios Rafael Berckholtz y Erick Lind, Asociado Adrian Tovar.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York):

Socio Alejandro Gonzalez Lazzeri, Asociado Nicolas Perez Sierra.

 

Rebaza, Alcázar & De Las Casas advises FIT group on a complex investment structure with Goldman Sachs

Rebaza, Alcázar & De Las Casas in Lima advised For Innovation Technology Big Data S.A., FIT Sociedad Gestora de Fondos de Inversión S.A.C. and FIT Kapital on the implementation of an investment program by Goldman Sachs Lending Partners LLC involving periodic purchases of the loans portfolio generated by FIT Kapital. The transaction closed on July 13.

The proceeds from the investment program will enable FIT Kapital to continue generating loans and to enlarge its operations through its unique credit scoring platform (KALIFICA).

The transaction involved the structuring of complex legal documents under New York and Peruvian law and a comprehensive regulatory analysis of multiple aspects required to implement an investment structure without precedents in Peru.

This transaction will have a positive impact on the Peruvian fintech market, since it is the first time that an international investor such as Goldman Sachs decides to invest in Peruvian fintechs.

FIT Gestora is a private investment fund management company that manages FIT Kapital. FIT Kapital invests in unsecured consumer lending by solely performing a credit evaluation of the debtor, without requesting any further guarantees or collateral. FIT Kapital’s operations involve new technologies, such as machine learning and big data, that allow to predict consumer’s behavior and to anticipate the performance of different economy sectors relevant to the consumer lending.

Counsels to For Innovation Technology Big Data S.A., FIT Sociedad Gestora de Fondos de Inversión S.A.C. and FIT Kapital:

Rebaza, Alcázar & De Las Casas (Lima):

Partner Rafael Alcázar and Camilo Maruy, Senior Associates Ana María Sánchez, Llanet Gaslac and Fiorela Ccachua, Associate Valeria Sánchez.

Shearman and Sterling LLP (New York):

Partner Bjorn Bjerke, Associate Magnus Wieslander.

Counsels to Goldman Sachs:

Estudio Echecopar (Lima):

Partner Rafael Berckholtz and Erick Lind, Associate Adrian Tovar.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (New York):

Partner Alejandro Gonzalez Lazzeri, Associate Nicolas Perez Sierra.