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Rebaza, Alcázar & De Las Casas asesora financiamiento para compra de Stracon GyM

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Con fecha 11 de abril de 2018, Scotiabank Perú S.A.A (SBP) y Banco de Crédito del Perú (BCP) otorgaron un financiamiento de mediano plazo de US$ 56 MM a favor de Stracon S.A.C. (Stracon) el cual fue destinado para financiar la adquisición de aprox. el 88% de acciones emitidas por Stracon GyM S.A. (Stracon GyM), de titularidad de GyM S.A. (GyM), empresa del Grupo Graña y Montero (en adelante, las Acciones). El precio total de venta de las Acciones fue de US$ 77 MM.

El financiamiento estuvo respaldado por garantías constituidas sobre el 100% de las acciones emitidas por Stracon y Stracon GyM, así como por un  paquete de garantías que incluirá fideicomisos y garantías sobre activos y flujos de Stracon GyM.

Stracon GyM es una empresa contratista del sector minero, líder en el Perú y Latinoamérica, que desde el año 2012 formaba parte del Área de Ingeniería y Construcción del Grupo Graña y Montero.

Stracon fue un vehículo especialmente creado para adquirir las Acciones, el cual a la fecha de adquisición estaba controlado por Ashmore Group y Stephen Dixon. Ashmore es un gestor de fondos de inversión por aprox. US$ 70,000 MM, mientras que Stephen Dixon era fundador y ex Gerente General de Stracon GyM.

Asesoría a Scotiabank y Banco de Crédito del Perú

Rebaza, Alcázar & De Las Casas

Socios Rafael Alcázar, Juan José Cárdenas, José Jiménez, Camilo Maruy y Luis Miguel Elías; Asociados Senior Cinthia Cánepa, Ricardo Cárdenas, Gonzalo Soriano, Diana Gárate y Lucía Ochoa; y, Asociados Andrea Rieckhof, Sebastián De La Puente y Martín La Rosa.

In – House Counsels

Scotiabank – Derek Ricketts y Carla Narváez.

Banco de Crédito – Fernando de la Flor.

Asesoría a Stracon S.A.C.

Estudio Echecopar

Socios Alonso Miranda, Oscar Trelles y Rafael Picasso; y, Asociados Senior Luis Ernesto Marín y Paolo Robilliard.

Asesoría Stracon GyM S.A.

Estudio Carrera, Pinatte & Baca-Alvárez

Socios Germán Carrera, Luis Mejía; Asociada Senior Silvia Ballester y Asociado Paolo Arbulú.

Asesoría a GyM S.A.

Estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera

Socios Mauricio Olaya, Juan Carlos Vélez; Asociado Senior Ricardo de la Piedra y Asociado Wilfredo Cáceres.

In – House counsel – Renzo Arbocco

Asesoría a La Fiduciaria S.A.

In-House counsel – Alejandro Almendáriz