JOSEFINA ARANA

• Abogada por la Universidad del Pacífico.

FUSIONES Y ADQUISICIONES

• Asesoría a Stone Canyon en la adquisición del conglomerado de empresas de producción de sal K+S por USD 200 mil millones.
• Asesoría a Glencore en la venta de Empresa Minera Los Quenuales, compañía propietaria de las unidades mineras Yauliyacu, Iscaycruz, Rosaura y Contonga.
• Asesoría a los accionistas de Corporación Pecsa (propietario del antiguo negocio de las estaciones de servicio de suministro de gasolina de Chevron Texaco) en la venta sus acciones por ~USD 260 millones a favor de Corporación Primax.
• Asesoría a Mitsubishi Corporation como local counsel a nivel de Perú, en la adquisición de una participación del 25% de Bergé Automoción, S.L.U
• Asesoría a Grupo Crédito en la primera operación de corporate venture en Perú, para la adquisición de una participación mayoritaria en Compañía Incubadora de Soluciones Móviles S.A.C., una fintech peruana conocida como “Culqi”.

FINANCIAMIENTOS

• Asesoría a Entel en su primera emisión de bonos sosternibles en el mercado internacional. La emisión fue por USD 800 millones.
• Asesoría a Hudbay Perú en el la ampliación de su línea de crédito hasta por USD 450 millones otorgada por un sindicado de bancos liderado por Canadian Imperial Bank of Commerce.
• Asesoría a Nexa Resources en el otorgamiento de un préstamo sindicado por USD 300 millones.
• Asesoría a Sagil y Compass en la negociación de términos y condiciones de los documentos de la emisión de bonos corporativos de Aenza S.A.A. de hasta por USD 70’000,000
• Asesoría a Nexa Resources S.A., constituida en Luxemburgo, en el préstamo revolvente sindicado por USD 300’000,000 otorgados por seis bancos con Mizuho Bank como administrative agent para uso corporativo
• Asesoría a Pandion Mine Finance y RiverMet Resource Capital LP en el financiamiento por USD 150’000,000 otorgados por BlackRock para uso corporativo de los prestatarios.
• Asesoría a Santander (sucursal Madrid) en el otorgamiento de un préstamo por USD 125’000,000 a favor de Enfoca Discovery 2, LP para financiar las inversiones permitidas bajo el reglamento de participación del fondo.
• Asesoría a Pandion Mine Finance en el otorgamiento de ~USD 20’000,000 financiamiento a favor de Invicta Mining Corp., mediante la suscripción de un Pre-Paid Forward Purchase Agreement para el financiamiento del Proyecto Invicta, que implica la extracción de oro.
• Asesoría a BNP Paribas en el otorgamiento de ~USD 50’000,000 en el marco de la suscripción de un Master Trade Facility con Grupo Moly-Cop para la compra a nivel mundial de equipos mineros.
• Asesoría a Monte Azul Logística S.A.C. en el financiamiento por ~USD 50’000,000, compuesto por USD 34’000,000 otorgados por Banco de Crédito del Perú y ~USD 16’000,000 otorgados por los accionistas de Monte Azul para co-financiar el desarrollo del terminal de almacenamiento de hidrocarburos.