RAFAEL LULLI

• Bachiller por la Universidad de Lima, 2016.
• Abogado por la Universidad de Lima, 2018.
• Máster en Derecho por la Universidad de Nueva York (NYU), 2023.

M&A

• Asesoría a H.I.G. Capital, una firma global líder en inversiones alternativas con más de USD 45 billones de activos en cartera, en el financiamiento y adquisición de una participación mayoritaria en Grupo Ransa, operador logístico líder en más de 9 países de Sudamérica y Centroamérica.
• Asesoría a H.I.G. Capital en su adquisición de una participación mayoritaria en Ilko Virutex, fabricante líder de productos de limpieza y menaje de cocina en Latinoamérica.
• Asesoría a Equinix Group, el mayor proveedor mundial de centros de datos e infraestructura de colocación, en la ejecución de acuerdos vinculantes para adquirir cuatro centros de datos en Chile y Perú por USD 705 millones.
• Asesoría a Atracciones Coney Island (Coney Park) en la venta del 100% de las acciones representativas de Coney Park (Perú), Divetrónica Medellín (Colombia) y Happy City (Chile) a The Carlyle Group.
• Asesoría a Grupo Wiese en la venta del 50% del capital de Inmuebles Panamericana S.A., operador de 11 centros comerciales en todo el Perú, al Grupo Parque Arauco (Chile) por aproximadamente USD 119 millones.
• Asesoría a Grupo Wiese y a Sura Asset Management en la venta de Seguros Sura e Hipotecaria Sura a Intercorp.
• Asesoría a Inversiones La Rioja S.A. (operador de la franquicia “Marriot” en Perú) en la venta del 99.97% de las acciones representativas del capital social del holding al Grupo Breca por USD 218 millones.
• Asesoría a Patria Investimentos y Smart Fit en la compra de Gold’s Gym Perú y Sport Life.
• Asesoró al Grupo Wiese en la adquisición por CDPQ (Canadá) de un paquete estratégico de acciones de SURA Asset Management por USD 247 millones.
• Asesoría a Glencore Plc (Suiza) en la adquisición de la mina Contonga en Perú y otros activos mineros en Canadá, de propiedad de la minera belga Nyrstar por USD 26 millones.
• Asesoría a accionistas de Laboratorios Portugal S.A. en la venta un paquete de acciones representativo del 51% del capital social al Grupo Sanfer.
• Asesoría a accionistas del Colegio St. George College en la venta del 100% de las acciones en favor de International Schools Partnership (ISP).
• Asesoría a accionistas de Textil Océano S.A.C. en la venta un paquete de acciones representativo del 100% del capital social al Algodonera Peruana S.A.
• Asesoría a accionistas de Servicios e Inversiones Fenper S.A., empresa operadora del Centro Comercial Royal Plaza, en la venta del 100% del capital social de dicha empresa a favor de Dormeson S.A., empresa del Grupo Mulder.
• Asesoría a accionistas de Congelada Peruana del Pacífico S.A. en la venta del 100% de sus acciones en dicha compañía a favor de diversos inversionistas peruanos y extranjeros.

Mercado de Valores; Financiamientos

• Asesoría a Citigroup Global Markets, HSBC Securities, Santander US Capital Markets y Banco BTG Pactual – Cayman Branch, como dealer managers en una oferta de canje por parte de Auna de sus bonos senior al 6.50% con vencimiento en 2025 por bonos senior garantizados al 10.00% con vencimiento en 2029.
• Asesoría a Citi, HSBC y Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México como agentes estructuradores, joint lead arrangers y bookrunners en un préstamo garantizado en favor de Auna y Grupo Salud Auna México por USD 550 millones.
• Asesoría a República Dominicana en su oferta 144A/Reg S de USD 1,200 millones de bonos al 11,25% con vencimiento en 2035, junto con una oferta de recompra de una serie de bonos globales en circulación denominados en DOP con vencimiento en 2026.
• Asesoría a Bank of America Securities, como estructurador y comprador inicial, en el programa de bonos titulizados de la Municipalidad de Lima para la emisión de hasta USD 1,080 millones en bonos regidos por ley peruana.
• Asesoría a Hudbay Perú y Hudbay Minerals en la refinanciación de USD 200 millones para el desarrollo del proyecto minero “Constancia” en el sur del Perú.
• Asesoría a HudBay Minerals Inc. en la emisión de Senior Unsecured Notes hasta por $1.0 billón en los mercados internacionales.
• Asesoría a Pandion Mine Finance en la compra de la producción futura de oro por $6.1 millones del proyecto minero Invicta de Lupaka Gold.